研修 / コンサルティング · iq-consulting.plIQ Consulting_
この研修会社はKonik CRMで業務を行っています。新しいWebサイトでは、オンライン決済のショップ、助成金の計算ツール、16県の公募マップが稼働しています。
- Konik CRM
- Konik Cortex
- Konik RevOS
- Webサイト / オンラインショップ
- メールの自動化
ページのスクロール ·録画 17.10.2026
ご依頼の内容。お引き渡しした内容。
範囲の各項目について、導入した要素と自動化を一覧にしています。録画のある項目では、実際の動作をご覧いただけます。
2つの導線を持つ新しいWebサイトとショップ
- 新しいWebサイト：研修補助金、ZSK認定、ISO、融資、ウェビナー
- 日程を選べるサービスショップ、オンライン決済（BLIK、銀行振込、カード）と法人向けの請求書払い
- 毎月のウェビナーへの申し込み、日程は自動設定
- サイトの内容から回答し、各ページへのリンクを示すサイト上のアシスタント
- 顧客の行動経路の計測（計算ツール、フォーム、チャット、購入）と、AI検索エンジンに対応したサイト
2 件の自動化: 仕組み
- 注文 → 支払い → 確認
- トリガー
- 顧客がショップで注文したとき
- 処理
- ショップが注文を受け付け、決済へ転送するか振込先を表示し、支払い後はステータスページに注文番号が表示されます
- 結果
- 電話なしでサービスを購入できる
- 別の日程 → 問い合わせ
- トリガー
- 研修のどの日程も顧客に合わないとき
- 処理
- フォームが注文を日程案付きの問い合わせに切り替えて、チームに送ります
- 結果
- 日程選びの段階で顧客を逃さない
補助金計算ツールと公募の分析
- 補助金計算ツール：3つの質問にすぐ結果を表示、連絡先の入力は不要
- 公募マップ（「公募」タブ）：16県の公募と分野別プロジェクト
- 公募分析フォーム。会社情報はNIPをもとにVAT登録簿から取得
3 件の自動化: 仕組み
- NIPから会社情報を取得
- トリガー
- 顧客が分析フォームまたは注文にNIPを入力したとき
- 処理
- フォームがNIPを確認し、財務省のVAT登録簿から会社名と住所を取得して項目を入力します
- 結果
- フォームが短くなり、会社情報の入力ミスがなくなる
- 計算ツール → 該当する公募
- トリガー
- 顧客が3つの質問に答えたとき
- 処理
- 計算ツールが県の公募と分野別プロジェクトを選び、2週間以内に締め切られるものに印を付け、条件を入力済みの状態で分析の申し込みを提案します
- 結果
- 顧客は利用できる制度がすぐにわかり、ワンクリックで会社を申し込める
- 公募一覧と通知
- トリガー
- 顧客が公募の一覧または通知を希望したとき
- 処理
- 計算ツールがメールアドレスと設定内容（会社規模、県、支援の種類、公募の一覧）をすべてチームに送ります
- 結果
- チームは背景情報がそろったリードを受け取れる
以前のシステムに代わるKonik CRM
- Konik CRM：顧客カード、共有ステータス、カンバン、期限付きタスク、コンバージョン付きのリード
- CRM：チームチャット、顧客フォルダー内の書類、書類ジェネレーター、パスワード金庫、カレンダー、契約、メール配信、レポート、変更履歴
- 以前のシステムからKonik CRMへの顧客と書類の移行
- BURの証明書・修了証ジェネレーター。番号付けと発行済み書類の台帳付き
5 件の自動化: 仕組み
- NIP → CRMの顧客カード
- トリガー
- 担当者が顧客を追加してNIPを入力したとき
- 処理
- CRMがVAT登録簿から会社情報を取得し、郵便番号から県を判定します
- 結果
- 転記なしで顧客カードが作成される
- チャットでのタスクリマインダー
- トリガー
- 8:30、12:00、15:00
- 処理
- CRMが各担当者に、その人の未完了タスクの一覧付きでリマインダーを送ります
- 結果
- タスクの抜け漏れがなくなる
- チャットのファイル → 顧客フォルダー
- トリガー
- 顧客のチャットにファイルがアップロードされたとき
- 処理
- CRMが顧客を特定し、ファイルを書類内のその顧客のフォルダーに保存します
- 結果
- 顧客の書類が1か所にまとまる
- 契約 → 連絡先と期限切れの警告
- トリガー
- 担当者が顧客の契約書をアップロードしたとき
- 処理
- CRMが契約書からメールアドレスを抽出し、契約書を顧客フォルダーに保存し、終了の30日前に一覧の先頭に表示します
- 結果
- 転記なしで連絡先がそろい、契約を期限内に更新できる
- 動きのないタスクのレポート
- トリガー
- ダッシュボードまたはレポートを開いたとき
- 処理
- CRMが1週間動きのないタスク、1日のまとめ、CSV出力用の月次集計を算出します
- 結果
- マネージャーが遅れを把握でき、集計がすぐ手に入る
ページごとに個別に。両方ともスクロールします。
パソコンとスマートフォンでのページのスクロールを録画しました。個人情報（電話番号、メールアドレス、氏名）はぼかしています。
ページのスクロール ·録画 17.10.2026
コンサルティング、認定審査、研修をサイト上で直接購入できます。
ページのスクロール ·録画 17.10.2026
Konik Systemの補助金レーダー（顧客サイトでは「公募」タブ）：16県で受付中の研修補助金の公募マップです。顧客は県を選ぶだけで、利用できる制度をすぐに確認できます。
出発点から成果まで。
- 01課題
IQのお客様は研修の助成を探していますが、公募は地域ごとに異なる時期に発表されます。チームは複数のツールで案件を管理しており、Webサイトではサービスの購入も公募の確認もできませんでした。
- 02解決策
お客様のためのツールを備えた新しいWebサイトを設計しました。オンライン決済のショップ、合う公募をすぐに示す助成金の計算ツール、16県の公募マップ（「公募」タブ）、NIPから会社のデータを自動取得するフォームです。チームはデータ移行とともにKonik CRMに移りました。顧客、カンバン、チャットでリマインドされるタスク、顧客フォルダー内の文書、終了前に警告する契約、パスワード金庫、メール配信、レポート。さらに、BUR（ポーランドの開発サービスデータベース）の修了証ジェネレーターも構築しました。
- チーム向けKonik CRM：顧客カード、ステータス、タスク、カンバン、リード、書類、レポート
- 16県の公募マップ（「公募」タブ）と補助金計算ツール
- サイト上のショップ：コンサルティング、ZSK認定審査、研修
- メール、メール配信、パスワード金庫を備えたCRM
- 03成果
顧客対応と社内書類の管理が1つのシステムに移り、顧客はサイト上で自分の県の公募を自分で確認し、電話なしでサービスを購入できるようになりました。
作業範囲。
システムとチャネルは、このプロジェクトで実施した範囲に基づいています。
- Konik CRM
- Konik Cortex
- Konik RevOS
- Webサイト / オンラインショップ
- メールの自動化
- Webサイト / オンラインショップ
- ブランディング
- CRM
- 自動化
- AIエージェント
- 研修
- 業種
- コシャリンの研修・コンサルティング会社。研修の助成（BUR、KFS）、認証、EU補助金の申請を手がけています
- 期間
- 2026年7月から
- 種別
- お客様
- ブランド
- Konik System
実際の見た目。
稼働中のサイトのスクリーンショット（2026年10月15日撮影）。
内側から：自動化。
チームのCRMと利用中のモジュールの仕組み。架空のデータで録画しており、顧客のデータは含まれていません。
01 · ループ IQ CRMの内部：ダッシュボードからレポートまで
件数と案件ファネルを表示するダッシュボード、顧客検索、ステータス・タスク・書類を1か所にまとめた顧客カード。さらにステータスボード、連絡履歴付きのリード、CSV出力用の月次タスク集計があります。
IQ CRM・架空のデータ、2026年10月17日録画
02 · ループ ブリーフから成果までのキャンペーン
ブリーフ → 広告コピー → クリエイティブ → チャネル → 計測。AIが提案し、各段階を人が承認します。広告チャネルは確認のため停止状態で作成されます。
Konik RevOS · デモモード、架空のブランド
IQ ConsultingはKONIKグループのパートナーでもあります（紹介と研修での協業）。
まずはKonik System診断から始めましょう_
御社のプロセスとシステムを見直し、書面で推奨事項をお渡しします。税抜€552（税込€678.96）からで、全額を導入費用に充当します。
価格は税抜と税込（VAT 23%）を併記しています。申込みではありません（ポーランド民法第66条第1項）。拘束力を持つのは個別の見積書または契約書のみです。