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価格表に基づく見積もり

きっかけ

顧客が見積もり計算ツールで製品と寸法を選んだとき

システムの処理

エンジンがメーカーの価格表だけに基づいて価格を計算し、同じグループから安いものと高いものを選びます

結果

スプレッドシートへの転記なしで再現性のある見積もりができ、顧客はすぐに3つの選択肢を確認できる

3パターンのPDF見積書

きっかけ

顧客が計算ツールで「見積書を作成」をクリックしたとき

システムの処理

システムが3つの提案とサムネイルを載せた社名入りのA4見積書を作成し、ダウンロード用のPDFとして提供します

結果

顧客は営業担当者を待たずに、1つの書類で選択肢を比べられる

メールでの問い合わせ → 見積書

きっかけ

顧客から見積もり用のメールボックスにメールが届いたとき

システムの処理

AIがスレッド全体から製品、寸法、設置の有無を読み取ります。情報がそろっていれば、エンジンが見積もりを計算し、顧客にPDFの見積書を送り、営業担当者にも写しを送ります

結果

よくある問い合わせには、データを手で転記しなくても見積書が届く

不足情報の確認

きっかけ

見積もりに必要な情報がそろっていないメールの問い合わせが届いたとき

システムの処理

システムが顧客に不足している情報を自動で尋ね、返信は再び見積もりに回されます

結果

営業担当者が関わらなくても不足データが集まる

特殊な案件 → 営業担当者

きっかけ

カタログ外の問い合わせや特殊な依頼のとき

システムの処理

営業担当者には問い合わせの要約が届き、顧客には受付の自動確認が届きます

結果

問い合わせは失われず、顧客は対応中であることがわかる

室内写真に製品を表示

きっかけ

顧客が商品ページで部屋の写真をアップロードしたとき

システムの処理

AIが選んだ製品を、構図と比率を保ったまま適切な面に重ねます

結果

顧客は購入前に自宅での仕上がりを確認できる

AIによるセットの提案

きっかけ

顧客が室内の様子とスタイルを説明したとき

システムの処理

AIがカタログから統一感のあるセットを理由付きで選びます。カタログ外のものはすすめません

結果

カタログ全体を見なくても、すぐに購入の提案が手に入る

注文 → 支払い → 確認

きっかけ

顧客がレジで注文して支払ったとき

システムの処理

サーバーが最新の価格表（B2CまたはB2B）で価格を再計算して注文を保存し、支払い後に署名と金額を確認して支払い済みにします。顧客には確認、会社には通知が届きます

結果

注文と支払いのステータスが自動で更新され、ミスのおそれがない

フォーム → パネルのリード

きっかけ

お問い合わせフォーム、計算ツール、コンフィギュレーター、製品の問い合わせ

システムの処理

申し込みは流入元付きでパネルに保存され、会社にメールで通知が届きます。ボットはトラップで除外します

結果

すべての問い合わせが必要な情報と流入元付きで1か所にそろう

建築家からのプロジェクト → 協業の流れ

きっかけ

建築家が自分のエリアで顧客のプロジェクトを登録したとき

システムの処理

システムが紹介手数料と段階付きでプロジェクトを保存し、重複した登録を防ぎ、段階の履歴を記録します

結果

建築家との協業の窓口が1つになり、精算もわかりやすくなる

工場への問い合わせ → 番号と自動返信

きっかけ

工場のWebサイトのフォーム（添付ファイル付き）

システムの処理

申し込みに番号が付いて会社に届き、顧客にはフォームの言語で番号付きの確認が届きます

結果

顧客はいつ返事が来るかがわかり、会社は問い合わせを取りこぼさない

計算ツール → PDFレポートと電子書籍

きっかけ

お客様が計算ツールを完了して連絡先を残す

システムの処理

サイトが申し込みを確認して転送し、すぐに個人向けPDFレポートとそのグループ向けの電子書籍をメールで送ります

結果

お客様は申し込みと同時に具体的な分析を受け取り、会社は商談に必要なデータをすべて受け取ります

計算ツール後のメールシリーズ

きっかけ

マーケティングへの同意付きの、計算ツールからの申し込み

システムの処理

キューが次のメールを予約します。結果の現実性、判断前の質問、無料監査へのご案内を、グループと業種に応じた内容で送ります

結果

手作業でのフォローアップなしで、見込み客を監査まで導きます

フォーム → CRMのタスク

きっかけ

お問い合わせフォームの送信

システムの処理

CRMで顧客を作成または検索し、内容をメモとして追加して、翌営業日の折り返し電話のタスクを作成します

結果

すべての問い合わせが、すぐに営業担当の期限付きタスクになります

重複のない受付確認

きっかけ

お問い合わせフォームの送信

システムの処理

受付確認を送り、その後のメールを予約します。お客様がすでに計算ツールのシリーズに入っている場合は、受付確認だけを送ります

結果

お客様は依頼が受け付けられたことがわかり、重複したメールは届きません

ウェルカムシリーズ付きのニュースレター

きっかけ

ニュースレターへの登録

システムの処理

アドレスを配信リストに追加し、ウェルカムメールのシリーズを送ります。すでに別のシリーズに入っているアドレスには送りません

結果

配信リストを1つにまとめ、新しい購読者を歓迎します

キューからの送信

きっかけ

毎朝のスケジュール

システムの処理

送信予定時刻を過ぎたメールを送り、失敗したものは試行回数の上限まで再送します

結果

シリーズが自動で、予定どおりに送られます

電気料金の請求書の読み取り

きっかけ

お客様が請求書の写真またはPDFをアップロードする

システムの処理

AIモデルが請求書を認識し、金額と使用量を読み取って計算ツールに入力します

結果

お客様は請求書のデータを探す必要がなく、結果もすぐに現実的なものになります

障害時にも守られる申し込み

きっかけ

CRMが申し込みの受付を確認しない

システムの処理

申し込みは、CSVエクスポートが可能な予備の保管場所に保存されます

結果

申し込みが失われることはありません

AIチャット

きっかけ

チャット画面での質問

システムの処理

AIがオファーについて回答し、グループごとの導線や計算ツールを案内します。接続がない場合は、組み込みのナレッジベースから回答します

結果

いつでも回答

予約の申し込み

きっかけ

宿泊客が予約またはグループでの問い合わせを送信したとき

システムの処理

予約がデータベースに保存され、宿泊客には滞在内容と予約金のまとめのメール、スタッフには詳細付きの通知が届きます

結果

宿泊客は申し込みが届いたことをすぐに確認でき、スタッフはパネルで必要な情報をすべて見られる

ステータス変更時のメール

きっかけ

スタッフがステータスを「確定」「予約金入金済み」「キャンセル」に変更したとき

システムの処理

システムが宿泊客に該当するメールを、スタッフに写しを送ります。どちらも1回だけです

結果

電話をしなくても、宿泊客は予約の最初から最後まで案内を受けられる

日程の重複

きっかけ

パネルで予約を追加または編集したとき

システムの処理

パネルが、他の予約や別荘のブロックと日程が重なっていないかを確認し、保存前に警告します

結果

同じ別荘を二重に販売することがない

リピーター

きっかけ

パネルで予約を開いたとき

システムの処理

パネルがメールアドレスを過去の予約と照合し、リピーターに印を付けます

結果

スタッフは誰が再訪したかがすぐにわかる

二重販売のない予約

きっかけ

ゲストが日付とクルーズの時間枠を選び、フォームを送信する

システムの処理

サーバーが日時の空きを確認し、空いていれば予約を保存し、空いていなければ受け付けずにカレンダーを更新します

結果

同じクルーズが2人に販売されることはありません

リアルタイムの空き状況カレンダー

きっかけ

ゲストが予約画面を開く

システムの処理

サイトが予約とオーナーによるブロックを取得し、埋まっている枠を選べないようにします

結果

ゲストには実際に予約できる日時だけが表示されます

ゲストの言語での確認

きっかけ

新しい予約の保存

システムの処理

ゲストには自分の言語で確認が届き、オーナーには全データを含むメールが届きます

結果

海外のゲストは自分の言語で確認を受け取り、オーナーは申し込みを見落としません

日時のブロック

きっかけ

オーナーがパネルで日付または時間枠をブロックする

システムの処理

ブロックはデータベースに保存され、すぐにサイトのカレンダーから消えます

結果

プライベートなクルーズやヨットの整備が、オンライン予約と重なりません