Szkolenia / Doradztwo · iq-consulting.plIQ Consulting_
Firma szkoleniowa pracuje na Konik CRM, a na nowej stronie działają sklep z płatnością online, kalkulator dofinansowania i Radar Dotacji z naborami w 16 województwach.
- Konik CRM
- Konik Cortex
- Konik RevOS
- Strona / sklep
- Automatyzacje e-mail
Przewijanie strony · nagranie 17.10.2026
Co było w zleceniu. Co oddaliśmy.
Każda pozycja zakresu z listą wdrożonych elementów i automatyzacji. Przy pozycjach z nagraniem zobaczysz, jak to działa.
Nowa strona i sklep w dwóch ścieżkach
- Nowa strona: dofinansowania szkoleń, certyfikacja ZSK, ISO, pożyczki, webinar
- Sklep z usługami i wyborem terminu, płatność online (BLIK, przelew, karta) i przelew na fakturę dla firm
- Zapisy na comiesięczny webinar z automatycznym terminem
- Asystent na stronie odpowiadający z treści serwisu, z odnośnikami do podstron
- Pomiar ścieżki klienta (kalkulator, formularze, czat, zakup) i strona przygotowana pod wyszukiwarki AI
2 automatyzacje: jak działa
- Zamówienie → płatność → potwierdzenie
- Wyzwalacz
- Klient składa zamówienie w sklepie
- Działanie
- Sklep przyjmuje zamówienie, przekierowuje do płatności albo podaje dane do przelewu, a strona statusu pokazuje numer zamówienia po opłaceniu
- Wynik
- Usługę można kupić bez telefonu
- Inny termin → zapytanie
- Wyzwalacz
- Żaden termin szkolenia nie pasuje klientowi
- Działanie
- Formularz zamienia zamówienie w zapytanie z propozycjami terminów i wysyła je do zespołu
- Wynik
- Klient nie odpada przy wyborze terminu
Kalkulator dofinansowania i analiza naborów
- Kalkulator dofinansowania: trzy pytania, wynik od razu, bez podawania kontaktu
- Radar Dotacji (zakładka „Nabory”): nabory w 16 województwach i projekty sektorowe
- Formularz analizy naboru z danymi firmy pobieranymi po NIP z rejestru VAT
3 automatyzacje: jak działa
- Dane firmy po NIP
- Wyzwalacz
- Klient wpisuje NIP w formularzu analizy albo w zamówieniu
- Działanie
- Formularz sprawdza NIP, pobiera nazwę i adres firmy z rejestru VAT Ministerstwa Finansów i uzupełnia pola
- Wynik
- Krótszy formularz i dane firmy bez literówek
- Kalkulator → pasujące nabory
- Wyzwalacz
- Klient odpowiada na trzy pytania
- Działanie
- Kalkulator dobiera nabory z województwa i projekty sektorowe, oznacza te, które zamykają się w ciągu dwóch tygodni, i proponuje zgłoszenie do analizy z gotowymi parametrami
- Wynik
- Klient od razu wie, z czego może skorzystać, i jednym kliknięciem zgłasza firmę
- Zestawienie naborów i powiadomienie
- Wyzwalacz
- Klient prosi o zestawienie albo o powiadomienie o naborze
- Działanie
- Kalkulator wysyła do zespołu adres i całą konfigurację: wielkość firmy, województwo, rodzaj wsparcia, listę naborów
- Wynik
- Zespół dostaje lead z gotowym kontekstem
Konik CRM w miejsce poprzedniego systemu
- Konik CRM: karta klienta, wspólny status, kanban, zadania z terminem, leady z konwersją
- CRM: czat zespołu, dokumenty w folderach klientów, generator dokumentów, sejf haseł, kalendarz, umowy, mailing, raporty i historia zmian
- Migracja klientów i dokumentów z poprzedniego systemu do Konik CRM
- Generator zaświadczeń i certyfikatów BUR z numeracją i rejestrem wydanych dokumentów
5 automatyzacji: jak działa
- NIP → karta klienta w CRM
- Wyzwalacz
- Pracownik dodaje klienta i wpisuje NIP
- Działanie
- CRM pobiera dane firmy z rejestru VAT i ustala województwo po kodzie pocztowym
- Wynik
- Karta klienta zakłada się bez przepisywania
- Przypomnienia o zadaniach na czacie
- Wyzwalacz
- 8:30, 12:00 i 15:00
- Działanie
- CRM wysyła każdej osobie przypomnienie z listą jej otwartych zadań
- Wynik
- Nikt nie gubi zadań
- Plik z czatu → folder klienta
- Wyzwalacz
- Plik wrzucony na czat klienta
- Działanie
- CRM rozpoznaje klienta i odkłada plik do jego folderu w Dokumentach
- Wynik
- Dokumenty klienta są w jednym miejscu
- Umowa → kontakty i ostrzeżenie o końcu
- Wyzwalacz
- Pracownik wgrywa umowę klienta
- Działanie
- CRM wyciąga z umowy adresy e-mail, zapisuje umowę w folderze klienta, a na 30 dni przed końcem oznacza ją na górze listy
- Wynik
- Kontakty bez przepisywania, umowy przedłużane na czas
- Raport zadań bez ruchu
- Wyzwalacz
- Wejście na Pulpit albo Raporty
- Działanie
- CRM wylicza zadania bez ruchu od tygodnia, podsumowanie dnia i zestawienie miesięczne do CSV
- Wynik
- Kierownik widzi zaległości i ma gotowe zestawienie
Każda strona osobno. Obie przewijane.
Nagrania przewijania stron na komputerze i telefonie. Dane osobowe (telefony, e-maile, nazwiska) są rozmyte.
Przewijanie strony · nagranie 17.10.2026
Konsultacje, walidacje i szkolenia do kupienia bezpośrednio na stronie.
Przewijanie strony · nagranie 17.10.2026
Nasz Radar Dotacji — na stronie klienta zakładka „Nabory”: mapa aktualnych naborów na dofinansowanie szkoleń w 16 województwach. Klient wybiera województwo i od razu widzi, z czego skorzysta.
Od punktu wyjścia do efektu.
- 01Wyzwanie
Klienci IQ szukają dofinansowania szkoleń, ale nabory ogłaszają się regionalnie i w różnych terminach. Zespół prowadził sprawy w kilku narzędziach naraz, a strona nie pozwalała kupić usługi ani sprawdzić naborów.
- 02Rozwiązanie
Zaprojektowaliśmy nową stronę z narzędziami dla klienta: sklepem z płatnością online, kalkulatorem dofinansowania, który od razu wskazuje pasujące nabory, mapą naborów w 16 województwach (Radar Dotacji, na stronie zakładka „Nabory”) i formularzem, który sam pobiera dane firmy po NIP. Zespół przeszedł do Konik CRM z migracją danych: klienci, kanban, zadania z przypomnieniami na czacie, dokumenty w folderach klientów, umowy z ostrzeżeniem o końcu, sejf haseł, mailing i raporty. Do tego generator zaświadczeń BUR.
- Konik CRM dla zespołu: karta klienta, statusy, zadania, kanban, leady, dokumenty, raporty
- Radar Dotacji (na stronie klienta: zakładka „Nabory”) — mapa naborów w 16 województwach i kalkulator dofinansowania
- Sklep na stronie: konsultacje, walidacje ZSK i szkolenia
- CRM na dedykowanym serwerze w UE, z zabezpieczonym logowaniem; do tego poczta, mailing, sejf, nagrania i OCR
- Asystent AI w CRM, wdrożenie Konik Cortex dla zespołu
- Szkolenie zespołu z Konik RevOS
- 03Efekt
Obsługa klientów i dokumentów firmy przeszła do jednego systemu, a klient na stronie sam sprawdza nabory w swoim województwie i kupuje usługę bez telefonu.
Zakres prac.
Systemy i kanały wynikają z zakresu, który zrealizowaliśmy w tym projekcie.
- Konik CRM
- Konik Cortex
- Konik RevOS
- Strona / sklep
- Automatyzacje e-mail
- Strona / Sklep
- Branding
- CRM
- Automatyzacje
- Agenci AI
- Szkolenia
- Branża
- Firma szkoleniowa i doradcza z Koszalina — dofinansowania szkoleń (BUR, KFS), certyfikacja, wnioski unijne
- Okres
- od 07.2026
- Rodzaj
- Klient
- Marka
- Konik System
Jak to wygląda.
Zrzuty z działającej strony, wykonane 15.10.2026.
Od środka: automatyzacje.
Jak działa CRM zespołu i moduły, z których korzysta — nagrania na danych fikcyjnych, bez danych klienta.
01 — Pętla IQ CRM od środka: od pulpitu do raportu
Pulpit z licznikami i lejkiem spraw, wyszukiwarka klientów, karta klienta ze statusem, zadaniami i dokumentami w jednym miejscu. Dalej tablica statusów, leady z historią kontaktu i miesięczne zestawienie zadań do CSV.
IQ CRM · dane fikcyjne, nagranie 17.10.2026
02 — Pętla Kampania od briefu do wyniku
Brief → tekst reklamy → kreacja → kanały → pomiar. AI proponuje, człowiek akceptuje każdy etap; kanały reklamowe powstają wstrzymane do sprawdzenia.
Konik RevOS · tryb demo, marka fikcyjna
IQ Consulting jest też partnerem Grupy KONIK (polecenia i współpraca szkoleniowa).
Zacznijmy od Diagnozy KONIK_
Przegląd procesów i systemów w Twojej firmie i rekomendacja na piśmie. 2 400 zł netto, zaliczane w całości na wdrożenie.