M·01
顧客カード
メール、会議、見積もり、請求書、タスクなど、顧客の履歴をすべて1か所に。
出典 · Opis modułu Konik CRM
チーム全体で使うCRM：顧客、会話、ドキュメント、業務プロセス会社のすべてを、1つの画面に。 顧客、会話、ドキュメント、業務プロセス。_
今、顧客情報はスプレッドシートに、メールは受信箱に、ファイルはドライブに、取り決めはスマートフォンのチャットにあります。Konik CRMはこれを1つのシステムにまとめます。業務プロセスが期限と担当者を示し、チームを一歩ずつ導きます。担当者が休暇に入っても退職しても、顧客についての情報は会社に残ります。
ステージ 01 · カオス01 / 03
02 · 課題 · 診断
顧客から電話。探す先は、メール、スプレッドシート、営業担当者のスマートフォン。
どのソフトもきちんと動いています。それでも、顧客の履歴をすべて把握しているソフトはありません。まずは、診断でもお聞きする4つの質問から始めます。
目に見えること
顧客データはスプレッドシートに、メールは受信箱に、ファイルはドライブに、タスクは各自の頭の中にある。全体を見渡せる人がいない。
感じていること
誰かが病気になったり辞めたりすると、その人が持っていた顧客の情報も一緒に消えてしまう。結局、すべてが自分のところに戻ってくる。
あるべき姿
会社の知識は会社のもの。1か所にまとまり、誰が見られるかは役割で決まる。
[ 診断の4つの質問 ]S · P · I · N
- 状況現在、チームは顧客、タスク、メール、ファイルをいくつのソフトに記録していますか？
- 課題1人しか知らない情報を、誰かが探し回ることはどのくらいありますか？
- 影響営業担当者が退職したり休暇に入ったりすると、顧客はどうなりますか？
- ニーズチームの全員が、自分の役割の範囲で、顧客の履歴を1か所で見られたら、何が変わりますか？
状況 顧客、メール、ファイル、取り決めが5つの場所に分かれているとき、望み チーム全体で使える1つのシステムにまとめたいです。目的 誰かが辞めても、人から人への引き継ぎで何も失われないためです。
Konik CRMは会計ソフトや人事ソフトの代わりではありません。請求書はKonik Tax、人事はKonik HRが担当し、どちらも同じシステムで同じデータを使います。
01 · カオス02 · 統合
ステージ 02 · 統合02 / 03
03 · 仕組み · 流れ
診断から日々の仕事まで。各ステップを誰が行うかが分かります。
Konik CRMの導入と日々の仕事はこのように進みます。権限と期限はシステムが管理し、判断は人が行います。
診断と範囲
人CRMのどの機能が必要か、どの業務プロセスから設定するかを決めます。範囲は導入カードに記載します。
インストールと権限
システムインストールには、御社の範囲に含まれるモジュールだけが入ります。権限はサーバー上のデータベースが確認し、ログインは2段階認証（MFA）で保護されます。
データの取り込み
システム顧客とタスクはスプレッドシートから読み込むので、手で入力し直す必要はありません。他のCRMからは、通常スプレッドシートに書き出せば十分です。
一歩ずつ進む業務プロセス
人問い合わせから請求書まで、受注から引き渡しまでといった御社の業務プロセスを設定します。各ステップには期限と担当者があります。
日々の仕事
人顧客カード、タスク、メール、カレンダー、ドキュメント、ビデオ通話、チームチャット。パソコンでも、スマートフォンのブラウザーでも使えます。
リマインダーと日次レポート
システム次のステップの期限が近づくと、システムがお知らせします。毎朝、チームと経営陣に日次レポートが届きます。
各自が見られるのは、権限のある情報だけです。メールは、Konik Cortexが下書きを作った場合でも、人がボタンを押して送信します。
04 · モジュール
Konik CRMでできること。
すべての機能が1つのデータベースで動きます。顧客、タスク、メール、ドキュメント、会話。
M·02
ドキュメント
会社全体で使う1つのファイル保管庫で、他のモジュールもここに保存します。ファイルは有効期限付きのリンクで共有できます。機密フォルダーは、リストに載っている人だけが閲覧できます。
出典 · Opis modułu Konik CRM
M·03
ビデオ通話と音声通話
カレンダーと招待機能を備えたCRM内の通話を、顧客、リード、チームに紐づけて記録します。CRMを使っていないゲストも参加できます。
出典 · Opis modułu Konik CRM
M·04
チームチャット
グループと個別の会話。グループではビデオ通話もできます。取り決めは会社のシステムに残ります。
出典 · Opis modułu Konik CRM
M·05
一歩ずつ進む業務プロセス
段階、期限、担当者、自動リマインダー。新しく加わった人も、次に何をすべきかが分かります。
出典 · Opis modułu Konik CRM
M·06
署名付きのメール
CRMの中に会社のメールボックスがあり、会社の署名が入ります。同期と送信はバックグラウンドで行われます。メールボックスのパスワードは暗号化して保存され、ブラウザーに戻されることはありません。
出典 · Opis modułu Konik CRM
M·07
タスクと作業時間タイマー
優先度と期限付きのタスク、ボード、タスクごとの作業時間タイマーと月次レポート。
出典 · Opis modułu Konik CRM
M·08
日次レポート
毎朝、チームと経営陣にレポートが届きます。
出典 · Opis modułu Konik CRM
M·09
役割と権限
各自が見られるのは、役割に応じた情報です。権限は社外のユーザーにも適用されます。
出典 · Opis modułu Konik CRM
05 · 原則 · システムの境界線
システムに組み込まれたルール。
顧客についての知識は会社のものです。誰が見られるか、どこに保管するかを、これらのルールが守ります。
Z·01
見られるのは権限のある情報だけ
権限はサーバー上のデータベースが確認します。アクセス権のない項目は表示されず、保護されます。
出典 · Opis modułu Konik CRM
Z·02
2段階認証
Konik CRMへのログインは、2段階認証（MFA）で保護されます。
出典 · Opis modułu Konik CRM
Z·03
データはEU域内か御社に
データはEU域内のサーバー、または御社のサーバーに保管します。
出典 · Opis modułu Konik CRM
Z·04
知識は会社に残る
顧客の履歴、ファイル、会話での取り決めはCRMにあります。誰かが辞めても、チームは役割に応じてそれらを参照できます。
出典 · Opis modułu Konik CRM
Z·05
送信するのは人
メールは人がボタンを押して送信します。AIが提案した顧客メモは、アカウントの所有者が保存します。
出典 · Opis modułu Konik CRM
02 · 統合03 · 覚醒
06 · 実績 · 導入事例
私たち自身が使っています。
Konik CRMの導入事例は、データ、期間、お客様の同意をそろえて公開します。
Konik Systemのチームは、タスク、メール、会議、ドキュメントといった日々の仕事をKonik CRMで行っています。システムの変更は、まず自分たちで確かめます。
07 · 料金 · 税抜
価格は厩舎に。範囲は診断で決めます。
Konik Systemの全システムの価格は、税抜と税込で厩舎に掲載しています。診断では、CRMを使う人数と、現在データがどこにあるかを確認し、その後に範囲を書面でお渡しします。
- Konik CRMの導入範囲は、診断の後に導入カードに記載します。
- 顧客データ、ドキュメント、メールは御社のものです。
事業者（B2B）向けのご提案です。厩舎の価格は税抜と税込（VAT 23%）を併記しています。この価格表は情報提供を目的としたもので、ポーランド民法第66条第1項に定める申込みには当たりません。拘束力を持つのは契約です。出典 · Stajnia Konik System
すべてのシステムとコンプリートシステムを1ページに、最低価格（ユーロ）付きで。
08 · FAQ · 最後の疑問
決断の前によく寄せられる質問。
Konik System診断から始めます。ヒアリング、プロセスとシステムの見直し、AI法（AI Act）に基づくAIシステムの分類、推奨事項をまとめたレポートです。レポートでは、CRMで最初に設定すべき業務プロセスをお示しします。
顧客とタスクはスプレッドシートから読み込みます。このインポートは検証済みです。他のCRMからは、通常スプレッドシートに書き出せば十分です。何をどの順番で移行するかは、診断で決めます。
いいえ。ビデオ通話と音声通話、チームチャット、グループでの会話は、カレンダーと招待機能とあわせてKonik CRMの中で使えます。CRMを使っていないゲストも参加できます。
各自が見られるのは、役割に応じた情報です。機密フォルダーは、リストに載っている人だけが閲覧できます。社外にファイルを共有するときは、有効期限付きのリンクを使えます。
はい。Konik CRMはスマートフォンのブラウザーで動作し、画面幅390ピクセルから表示できるレイアウトになっています。
EU域内のサーバー、または御社のサーバーです。ログインは2段階認証（MFA）で保護され、権限はサーバー上のデータベースが確認します。
09 · 診断 · 1つの決断
まずは診断から始めましょう。
ご連絡先をお知らせください。1営業日以内にお電話し、診断の日程を決めます。内容はヒアリング、プロセスとシステムの見直し、書面のレポートです。