Schulungen / Beratung · iq-consulting.plIQ Consulting_
Das Schulungsunternehmen arbeitet mit Konik CRM, und auf der neuen Website laufen ein Shop mit Online-Zahlung, ein Förderrechner und eine Karte der Förderaufrufe in 16 Woiwodschaften.
- Konik CRM
- Konik Cortex
- Konik RevOS
- Website / Onlineshop
- E-Mail-Automatisierungen
Seitenscrollen ·Aufzeichnung 17.10.2026
Was beauftragt war. Was wir übergeben haben.
Jede Position des Umfangs mit der Liste der eingeführten Elemente und Automatisierungen. Bei Positionen mit Aufzeichnung sehen Sie, wie es funktioniert.
Neue Website und Shop mit zwei Wegen
- Neue Website: Schulungsförderung, ZSK-Zertifizierung, ISO, Darlehen, Webinar
- Shop mit Leistungen und Terminwahl, Online-Zahlung (BLIK, Überweisung, Karte) und Zahlung auf Rechnung für Unternehmen
- Anmeldung zum monatlichen Webinar mit automatischem Termin
- Assistent auf der Website, der aus den Inhalten der Website antwortet, mit Links zu Unterseiten
- Messung der Customer Journey (Rechner, Formulare, Chat, Kauf) und eine für KI-Suchmaschinen vorbereitete Website
2 Automatisierungen: so funktioniert es
- Bestellung → Zahlung → Bestätigung
- Auslöser
- Der Kunde gibt eine Bestellung im Shop auf
- Aktion
- Der Shop nimmt die Bestellung an, leitet zur Zahlung weiter oder nennt die Überweisungsdaten, und die Statusseite zeigt die Bestellnummer nach der Bezahlung
- Ergebnis
- Die Leistung lässt sich ohne Anruf kaufen
- Anderer Termin → Anfrage
- Auslöser
- Kein Schulungstermin passt dem Kunden
- Aktion
- Das Formular wandelt die Bestellung in eine Anfrage mit Terminvorschlägen um und sendet sie an das Team
- Ergebnis
- Der Kunde springt bei der Terminwahl nicht ab
Förderrechner und Analyse von Förderaufrufen
- Förderrechner: drei Fragen, Ergebnis sofort, ohne Angabe von Kontaktdaten
- Karte der Förderaufrufe (Reiter „Nabory“): Aufrufe in 16 Woiwodschaften und sektorale Projekte
- Formular zur Analyse eines Förderaufrufs mit Firmendaten, die anhand der Steuernummer (NIP) aus dem Umsatzsteuerregister abgerufen werden
3 Automatisierungen: so funktioniert es
- Firmendaten über die Steuernummer (NIP)
- Auslöser
- Der Kunde gibt die NIP im Analyseformular oder in der Bestellung ein
- Aktion
- Das Formular prüft die NIP, ruft Name und Adresse der Firma aus dem Umsatzsteuerregister des polnischen Finanzministeriums ab und füllt die Felder aus
- Ergebnis
- Kürzeres Formular und Firmendaten ohne Tippfehler
- Rechner → passende Förderaufrufe
- Auslöser
- Der Kunde beantwortet drei Fragen
- Aktion
- Der Rechner wählt Förderaufrufe der Woiwodschaft und sektorale Projekte aus, markiert jene, die innerhalb von zwei Wochen schließen, und schlägt eine Anmeldung zur Analyse mit fertigen Parametern vor
- Ergebnis
- Der Kunde weiß sofort, was er nutzen kann, und meldet seine Firma mit einem Klick an
- Übersicht der Förderaufrufe und Benachrichtigung
- Auslöser
- Der Kunde bittet um eine Übersicht oder eine Benachrichtigung zu einem Förderaufruf
- Aktion
- Der Rechner sendet dem Team die Adresse und die gesamte Konfiguration: Unternehmensgröße, Woiwodschaft, Art der Förderung, Liste der Förderaufrufe
- Ergebnis
- Das Team erhält einen Lead mit fertigem Kontext
Konik CRM anstelle des bisherigen Systems
- Konik CRM: Kundenkarte, gemeinsamer Status, Kanban, Aufgaben mit Frist, Leads mit Konvertierung
- CRM: Team-Chat, Dokumente in Kundenordnern, Dokumentengenerator, Passwort-Tresor, Kalender, Verträge, Mailing, Berichte und Änderungsverlauf
- Migration von Kunden und Dokumenten aus dem bisherigen System zu Konik CRM
- Generator für BUR-Bescheinigungen und -Zertifikate mit Nummerierung und Register der ausgestellten Dokumente
5 Automatisierungen: so funktioniert es
- NIP → Kundenkarte im CRM
- Auslöser
- Ein Mitarbeiter legt einen Kunden an und gibt die NIP ein
- Aktion
- Das CRM ruft die Firmendaten aus dem Umsatzsteuerregister ab und bestimmt die Woiwodschaft anhand der Postleitzahl
- Ergebnis
- Die Kundenkarte entsteht ohne Abtippen
- Erinnerungen an Aufgaben im Chat
- Auslöser
- 8:30, 12:00 und 15:00 Uhr
- Aktion
- Das CRM sendet jeder Person eine Erinnerung mit der Liste ihrer offenen Aufgaben
- Ergebnis
- Niemand verliert Aufgaben aus dem Blick
- Datei aus dem Chat → Kundenordner
- Auslöser
- Datei im Kunden-Chat abgelegt
- Aktion
- Das CRM erkennt den Kunden und legt die Datei in seinem Ordner unter Dokumente ab
- Ergebnis
- Die Dokumente des Kunden liegen an einem Ort
- Vertrag → Kontakte und Warnung vor dem Ablauf
- Auslöser
- Ein Mitarbeiter lädt den Vertrag eines Kunden hoch
- Aktion
- Das CRM extrahiert E-Mail-Adressen aus dem Vertrag, speichert ihn im Kundenordner und markiert ihn 30 Tage vor Ablauf oben in der Liste
- Ergebnis
- Kontakte ohne Abtippen, Verträge rechtzeitig verlängert
- Bericht über Aufgaben ohne Bewegung
- Auslöser
- Aufruf des Dashboards oder der Berichte
- Aktion
- Das CRM ermittelt Aufgaben, die seit einer Woche ruhen, eine Tageszusammenfassung und eine Monatsübersicht als CSV
- Ergebnis
- Die Leitung sieht Rückstände und hat eine fertige Übersicht
Jede Seite einzeln. Beide gescrollt.
Scroll-Aufzeichnungen der Seiten auf Desktop und Smartphone. Personenbezogene Daten (Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Namen) sind unkenntlich gemacht.
Seitenscrollen ·Aufzeichnung 17.10.2026
Beratungen, Validierungen und Schulungen direkt auf der Website kaufen.
Seitenscrollen ·Aufzeichnung 17.10.2026
Unser Radar Dotacji, auf der Website des Kunden der Reiter „Nabory“: eine Karte der aktuellen Förderaufrufe für Schulungen in 16 Woiwodschaften. Der Kunde wählt seine Woiwodschaft und sieht sofort, was er nutzen kann.
Vom Ausgangspunkt zum Ergebnis.
- 01Herausforderung
Die Kunden von IQ suchen Förderung für Schulungen, aber Förderaufrufe werden regional und zu unterschiedlichen Terminen veröffentlicht. Das Team führte die Vorgänge in mehreren Werkzeugen gleichzeitig, und auf der Website konnte man weder eine Leistung kaufen noch Förderaufrufe prüfen.
- 02Lösung
Wir haben eine neue Website mit Werkzeugen für den Kunden konzipiert: einen Shop mit Online-Zahlung, einen Förderrechner, der sofort passende Förderaufrufe anzeigt, eine Karte der Förderaufrufe in 16 Woiwodschaften (Reiter „Nabory“) und ein Formular, das die Firmendaten anhand der Steuernummer (NIP) selbst abruft. Das Team ist mit Datenmigration zu Konik CRM gewechselt: Kunden, Kanban, Aufgaben mit Erinnerungen im Chat, Dokumente in Kundenordnern, Verträge mit Warnung vor dem Ablauf, Passwort-Tresor, Mailing und Berichte. Dazu ein Generator für BUR-Bescheinigungen.
- Konik CRM für das Team: Kundenkarte, Status, Aufgaben, Kanban, Leads, Dokumente, Berichte
- Karte der Förderaufrufe in 16 Woiwodschaften (Reiter „Nabory“) und Förderrechner
- Shop auf der Website: Beratungen, ZSK-Validierungen und Schulungen
- CRM mit E-Mail, Mailing und Passwort-Tresor
- 03Ergebnis
Die Betreuung von Kunden und Dokumenten läuft jetzt in einem System, und der Kunde prüft auf der Website selbst die Förderaufrufe in seiner Woiwodschaft und kauft die Leistung ohne Anruf.
Leistungsumfang.
Systeme und Kanäle ergeben sich aus dem Umfang, den wir in diesem Projekt umgesetzt haben.
- Konik CRM
- Konik Cortex
- Konik RevOS
- Website / Onlineshop
- E-Mail-Automatisierungen
- Website / Onlineshop
- Branding
- CRM
- Automatisierungen
- KI-Agenten
- Schulungen
- Branche
- Schulungs- und Beratungsunternehmen aus Koszalin: Förderung von Schulungen (BUR, KFS), Zertifizierung, EU-Anträge
- Zeitraum
- seit 07.2026
- Art
- Kunde
- Marke
- Konik System
So sieht es aus.
Screenshots der laufenden Website, aufgenommen am 15.10.2026.
Von innen: Automatisierungen.
So funktionieren das CRM des Teams und die genutzten Module: Aufnahmen mit fiktiven Daten, ohne Kundendaten.
01 · Schleife IQ CRM von innen: vom Dashboard bis zum Bericht
Dashboard mit Zählern und Vorgangstrichter, Kundensuche, Kundenkarte mit Status, Aufgaben und Dokumenten an einem Ort. Dazu eine Statustafel, Leads mit Kontaktverlauf und eine monatliche Aufgabenübersicht als CSV.
IQ CRM · fiktive Daten, Aufnahme vom 17.10.2026
02 · Schleife Kampagne vom Briefing bis zum Ergebnis
Briefing → Anzeigentext → Kreation → Kanäle → Messung. Die KI schlägt vor, ein Mensch gibt jede Stufe frei; Werbekanäle werden pausiert zur Prüfung angelegt.
Konik RevOS · Demo-Modus, fiktive Marke
IQ Consulting ist außerdem Partner der KONIK-Gruppe (Empfehlungen und Zusammenarbeit bei Schulungen).
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Analyse der Prozesse und Systeme in Ihrem Unternehmen und eine schriftliche Empfehlung. ab 552 € netto (678,96 € brutto), vollständig auf die Einführung angerechnet.
Preise netto und brutto (23 % MwSt.). Kein Angebot (Art. 66 § 1 des polnischen Zivilgesetzbuchs). Verbindlich ist nur ein individuelles Angebot oder ein Vertrag.