Tech / AIKonik CRM_
Projekt własny Grupy KONIK: CRM, w którym zespół KONIK prowadzi codzienną pracę, zanim wdrożymy go u klienta.
- Konik CRM
- Konik Tax
- Branża
- Rdzeń systemu KONIK — klienci, zadania, poczta, spotkania i faktury w jednym miejscu
- Systemy
- Konik CRM · Konik Tax
- Zakres
- CRM · Automatyzacje
Od punktu wyjścia do efektu.
- 01Wyzwanie
Dane klientów były w CRM-ie, maile w skrzynkach, faktury w programie księgowym, a zadania w głowach. Nikt nie widział całej historii klienta.
- 02Rozwiązanie
Zbudowaliśmy Konik CRM: klienci, zadania, poczta, spotkania i faktury KSeF w jednym systemie, z uprawnieniami sprawdzanymi w bazie danych. Najpierw pracuje na nim nasz zespół.
- Diagnoza i zakres: wybór modułów zapisany w Karcie wdrożenia
- Instalacja tylko z modułami z zakresu
- Import klientów i zadań z arkusza
- Codzienna praca: zadania, tablica, spotkania i wideorozmowy z kontekstem klienta, poczta, faktury KSeF
- Na komputerze i na telefonie
- 03Efekt
Zespół KONIK prowadzi w Konik CRM codzienną pracę: zadania, pocztę, spotkania i faktury KSeF. Każdą zmianę sprawdzamy na liście kryteriów, zanim trafi do klientów.
Konik CRM prowadzi codzienną pracę zespołu KONIK: klienci, zadania, poczta, spotkania i faktury KSeF w jednym systemie.
- Uprawnienia sprawdza baza danych na serwerze, nie tylko ekran — sprawdzone także dla użytkownika z firmy zewnętrznej
- Logowanie z drugim składnikiem (MFA): aplikacja uwierzytelniająca albo klucz — Face ID, Touch ID, YubiKey
- Codzienna kopia, kopia poza serwerem i nocna weryfikacja odtworzenia; test odtworzenia wykonany 3 razy (13.10.2026)
- Hasło skrzynki pocztowej zapisane zaszyfrowane, nie wraca do przeglądarki
Klient zero: system najpierw pracuje w Grupie KONIK, a dopiero potem u klientów.
Zakres prac.
Systemy i kanały wynikają z zakresu, który zrealizowaliśmy w tym projekcie.
- Konik CRM
- Konik Tax
- CRM
- Automatyzacje
- Branża
- Rdzeń systemu KONIK — klienci, zadania, poczta, spotkania i faktury w jednym miejscu
- Rodzaj
- Projekt własny Grupy KONIK
- Marka
- Konik System
Od środka: automatyzacje.
Produkcyjny CRM ma dane zespołu i klientów, więc pokazujemy ten sam system na zgłoszeniach testowych.
01 — Pętla Zgłoszenie ze strony prosto do CRM
Zgłoszenie z formularza trafia na listę leadów ze źródłem i statusem. Filtr pokazuje, kto czeka na kontakt, a kto jest już w rozmowie.
Panel white label · zgłoszenia testowe
Projekt własny Grupy KONIK — pokazujemy go, bo na nim sprawdzamy systemy, które wdrażamy u klientów.
Zacznijmy od Diagnozy KONIK_
Przegląd procesów i systemów w Twojej firmie i rekomendacja na piśmie. 2 400 zł netto, zaliczane w całości na wdrożenie.