M·01
Karta klienta
Pełna historia klienta w jednym miejscu: maile, spotkania, oferty, faktury i zadania.
źródło · Opis modułu Konik CRM
CRM dla całego zespołu: klienci, rozmowy, dokumenty i procesyCała firma w jednym oknie. Klienci, rozmowy, dokumenty i procesy._
Dziś klient jest w arkuszu, maile w skrzynkach, pliki na dyskach, a ustalenia w czacie na telefonie. Konik CRM zbiera to w jednym systemie. Procesy firmy prowadzą ludzi krok po kroku, z terminem i osobą odpowiedzialną. Gdy ktoś idzie na urlop albo odchodzi, wiedza o kliencie zostaje w firmie.
Etap 01 · Chaos01 / 03
02 · Problem · Diagnoza
Klient dzwoni, a Ty szukasz: w mailu, w arkuszu, w telefonie handlowca.
Każdy program działa, ale żaden nie zna całej historii klienta. Zaczynamy od czterech pytań, które zadajemy też na Diagnozie.
Co widać
Dane klientów są w arkuszu, maile w skrzynkach, pliki na dyskach, a zadania w głowach. Nikt nie widzi całości.
Co czujesz
Gdy ktoś choruje albo odchodzi, razem z nim znika wiedza o klientach. Wszystko i tak wraca do Ciebie.
Jak powinno być
Wiedza firmy należy do firmy. Jest w jednym miejscu, a dostęp do niej wynika z roli.
[ 4 pytania z Diagnozy ]S · P · I · N
- SytuacjaW ilu programach Twój zespół zapisuje dziś klientów, zadania, maile i pliki?
- ProblemJak często ktoś szuka informacji, którą ma tylko jedna osoba?
- SkutekCo się dzieje z klientami, gdy handlowiec odchodzi albo jest na urlopie?
- PotrzebaCo by się zmieniło, gdyby każdy w zespole widział historię klienta w jednym miejscu, w granicach swojej roli?
Kiedy klienci, maile, pliki i ustalenia leżą w pięciu różnych miejscach, chcę mieć je w jednym systemie dla całego zespołu, żeby nic nie ginęło między ludźmi, także gdy ktoś odchodzi.
Konik CRM nie zastępuje programu księgowego ani kadrowego. Faktury prowadzi Konik Tax, a kadry Konik HR, w tym samym systemie i na tych samych danych.
01 · Chaos02 · Integracja
Etap 02 · Integracja02 / 03
03 · Jak to działa · Przepływ
Od Diagnozy do codziennej pracy. Przy każdym kroku wiesz, kto go wykonuje.
Tak wygląda wdrożenie i praca w Konik CRM. System pilnuje uprawnień i terminów, a decyzje podejmują ludzie.
Diagnoza i zakres
CzłowiekUstalamy, których części CRM potrzebujesz i które procesy zapisać najpierw. Zakres zapisujemy w Karcie wdrożenia.
Instalacja i uprawnienia
SystemInstalacja ma tylko moduły z Twojego zakresu. Uprawnienia sprawdza baza danych na serwerze, a logowanie chroni dwuetapowa weryfikacja (MFA).
Import danych
SystemKlientów i zadania wczytujemy z arkusza, więc nikt nie przepisuje ich ręcznie. Z innego CRM zwykle wystarczy eksport do arkusza.
Procesy krok po kroku
CzłowiekZapisujemy procesy firmy, na przykład od zapytania do faktury albo od zlecenia do odbioru. Każdy krok ma termin i osobę odpowiedzialną.
Codzienna praca
CzłowiekKarta klienta, zadania, poczta, kalendarz, Dokumenty, wideorozmowy i czat zespołu. Na komputerze i w przeglądarce telefonu.
Przypomnienia i raport dnia
SystemSystem przypomina o terminach kolejnych kroków. Każdego ranka zespół i zarząd dostają raport dnia.
Każda osoba widzi tylko to, do czego ma uprawnienia. Mail wysyła człowiek przyciskiem, także wtedy, gdy szkic przygotował Konik Cortex.
04 · Moduły
Co robi Konik CRM.
Wszystkie części pracują na jednej bazie danych: klienci, zadania, poczta, dokumenty i rozmowy.
M·02
Dokumenty
Jeden magazyn plików dla całej firmy, do którego zapisują też inne moduły. Pliki udostępniasz linkiem z terminem ważności. Foldery poufne widzą tylko osoby z listy.
źródło · Opis modułu Konik CRM
M·03
Wideorozmowy i rozmowy głosowe
Rozmowy w CRM z kalendarzem i zaproszeniami, przypięte do klienta, leada albo zespołu. Dołączają też goście spoza CRM.
źródło · Opis modułu Konik CRM
M·04
Czat zespołu
Grupy i rozmowy prywatne, a w grupie także rozmowa wideo. Ustalenia zostają w firmowym systemie.
źródło · Opis modułu Konik CRM
M·05
Procesy krok po kroku
Etapy, terminy, osoby odpowiedzialne i automatyczne przypomnienia. Nowa osoba widzi, co ma zrobić dalej.
źródło · Opis modułu Konik CRM
M·06
Poczta ze stopką
Firmowa skrzynka w CRM z firmową stopką. Synchronizacja i wysyłka działają w tle. Hasło skrzynki jest zapisane zaszyfrowane i nie wraca do przeglądarki.
źródło · Opis modułu Konik CRM
M·07
Zadania i licznik czasu
Zadania z priorytetem i terminem, tablica oraz licznik czasu pracy przy zadaniu z raportem miesięcznym.
źródło · Opis modułu Konik CRM
M·08
Raport dnia
Każdego ranka raport dla zespołu i zarządu.
źródło · Opis modułu Konik CRM
M·09
Role i uprawnienia
Każdy widzi to, co wynika z jego roli. Uprawnienia działają także dla użytkowników z firmy zewnętrznej.
źródło · Opis modułu Konik CRM
05 · Zasady · Granice systemu
Zasady, które są w systemie.
Wiedza o klientach należy do firmy. Te zasady pilnują, kto ją widzi i gdzie leży.
Z·01
Każdy widzi to, do czego ma uprawnienia
Uprawnienia sprawdza baza danych na serwerze. Pozycje, do których ktoś nie ma dostępu, są ukryte i chronione.
źródło · Opis modułu Konik CRM
Z·02
Dwuetapowe logowanie
Logowanie do Konik CRM chroni dwuetapowa weryfikacja (MFA).
źródło · Opis modułu Konik CRM
Z·03
Dane w UE albo u Ciebie
Dane trzymamy na serwerach w Unii Europejskiej albo na Twoim serwerze.
źródło · Opis modułu Konik CRM
Z·04
Wiedza zostaje w firmie
Historia klienta, pliki i ustalenia z rozmów są w CRM. Gdy ktoś odchodzi, zespół ma do nich dostęp według ról.
źródło · Opis modułu Konik CRM
Z·05
Wysyła człowiek
Mail wysyła człowiek przyciskiem. Notatkę do klienta zaproponowaną przez AI zapisuje właściciel konta.
źródło · Opis modułu Konik CRM
02 · Integracja03 · Wybudzenie
06 · Dowód · Realizacje
Pracujemy na tym sami.
Opisy wdrożeń Konik CRM u klientów publikujemy z danymi, okresem i zgodą klienta.
Zespół Konik System prowadzi w Konik CRM codzienną pracę: zadania, pocztę, spotkania i dokumenty. Każdą zmianę w systemie sprawdzamy najpierw na sobie.
07 · Cennik · Netto
Ceny są w Stajni. Zakres ustalamy na Diagnozie.
Ceny wszystkich systemów Konik System, netto i brutto, znajdziesz w Stajni. Na Diagnozie sprawdzamy, ile osób będzie pracować w CRM i gdzie dziś są dane, a potem dostajesz zakres na piśmie.
- Zakres wdrożenia Konik CRM zapisujemy po Diagnozie, w Karcie wdrożenia.
- Dane klientów, dokumenty i poczta należą do Ciebie.
Oferta dla przedsiębiorców (B2B). Ceny w Stajni podajemy netto i brutto (VAT 23%). Cennik ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Wiąże umowa.źródło · Stajnia Konik System
Wszystkie systemy i Kompletny system na jednej stronie, z cenami od.
08 · FAQ · Ostatnie obiekcje
Pytania, które padają przed decyzją.
Od Diagnozy Konik System: rozmowa, przegląd procesów i systemów, klasyfikacja systemów AI według AI Act i raport z rekomendacją. W raporcie piszemy, które procesy warto zapisać w CRM najpierw.
Klientów i zadania wczytujemy z arkusza. Ten import jest przetestowany. Z innego CRM zwykle wystarczy eksport do arkusza. Co dokładnie przenosimy i w jakiej kolejności, ustalamy na Diagnozie.
Nie. Rozmowy wideo i głosowe, czat zespołu i rozmowy w grupach działają w Konik CRM, z kalendarzem i zaproszeniami. Goście spoza CRM też mogą dołączyć.
Każdy widzi to, co wynika z jego roli. Foldery poufne widzą tylko osoby z listy. Plik możesz udostępnić na zewnątrz linkiem z terminem ważności.
Tak. Konik CRM działa w przeglądarce telefonu, a układ jest przygotowany od szerokości 390 pikseli.
Na serwerach w Unii Europejskiej albo na Twoim serwerze. Logowanie chroni dwuetapowa weryfikacja (MFA), a uprawnienia sprawdza baza danych na serwerze.
09 · Diagnoza · Jedna decyzja
Zacznijmy od Diagnozy.
Zostaw dane. Oddzwonimy w ciągu jednego dnia roboczego i ustalimy termin Diagnozy: rozmowa, przegląd procesów i systemów, raport na piśmie.