M·01
製品とサービスのカタログ
価格、仕様、写真を一か所にまとめ、営業担当者全員が同じ情報を使います。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
カタログとコンフィギュレーターから見積書を作成ビジュアル付きの見積書を。 数分で用意できます。_
営業担当者はカタログから品目を選ぶか、コンフィギュレーターで寸法、素材、仕様を選んで製品を組み立てます。Konik AutoOfferは価格表のルールで金額を計算し、社内の方針どおりに値引きを適用し、完成イメージを表示します。最後にPDFまたはDOCXの見積書を作成し、Konik CRMの顧客情報に保存します。
ステージ 01 · カオス01 / 03
02 · 課題 · 診断
見積書が届くまで2日。その間に、お客様は他社にも問い合わせています。
見積書はWordで、価格は表計算ソフトで、値引きは営業担当者の頭の中で決まっています。まずは、診断でもお聞きする4つの質問から始めます。
目に見えること
営業担当者ごとに計算の仕方が違う。見積書の体裁もばらばらで、半分は古い価格表のまま。お客様は完成イメージを尋ね、図面が届くのを待っている。
感じていること
今月どれだけの見積書が、どの値引き率で出たのか分からない。忘れられた見積もあり、誰もお客様にフォローしていない。
あるべき姿
価格は会社のルールで決まる。お客様は購入前に製品を目で確かめられる。すべての見積書に作成者、日付、金額があり、一つの台帳にまとまっている。
[ 診断の4つの質問 ]S · P · I · N
- 状況現在、見積書はどのように作成し、問い合わせから送付までどのくらいかかっていますか？
- 課題営業担当者が最新の価格表と規定内の値引きを使ったことを、どのように確認していますか？
- 影響見積書が遅れたり、フォローがなかったりして失っている受注はどのくらいありますか？
- ニーズお客様との打ち合わせ中に、ビジュアル付きの見積書を送れたら、何が変わりますか？
状況 お客様から、計算と完成イメージが必要な製品の価格を尋ねられたとき、望み その日のうちに、正確でビジュアル付きの見積書を送りたいです。目的 お客様に最初に回答でき、価格も社内の方針どおりになるためです。
新しい書類テンプレートを買うわけではありません。手に入れるのは、価格表、値引き、製品ビジュアル、見積の履歴が一か所にそろう見積業務の仕組みです。
01 · カオス02 · 統合
ステージ 02 · 統合02 / 03
03 · 仕組み · 流れ
問い合わせからCRMの見積書まで。どの段階も、誰が担当するかが分かります。
Konik AutoOfferの流れです。価格は、御社が決めたルールに基づいてシステムが計算します。ルール外の値引きと見積書の送付は人が判断します。
カタログと価格ルール
人御社が製品とサービスを価格、仕様、写真とともに登録し、値引きルールを設定します。価格表を1か所で変更すれば、新しい見積書すべてにすぐ反映されます。
カタログかコンフィギュレーターか
人営業担当者はカタログから品目を選ぶか、コンフィギュレーターで寸法、素材、仕様を一つずつ選びます。コンフィギュレーターはお客様に公開することもできます。
ルールに基づく価格計算
システムシステムが価格表のルールで金額を計算し、社内の方針どおりに値引きを適用します。値引きを手入力することはありません。
製品ビジュアル
システム見積書には、お客様が購入する製品のビジュアルが3Dも含めて添えられます。お客様は選んだ寸法と素材で製品を確認できます。
ルール外の値引きの承認
人営業担当者が規定を超える値引きをしたい場合、権限を持つ担当者に申請が届きます。承認がなければ、その値引きを含む見積書は送付されません。
見積書の作成
システム価格とビジュアルを含む見積書を、御社のデザインでPDFまたはDOCXとして作成します。
CRMの見積台帳
システム見積書はKonik CRMの顧客情報に保存されます。誰が、誰に、いつ、いくらで出したかが記録されます。
リマインダー
システムお客様から返信がない場合、営業担当者にフォローのお知らせが届きます。
ルール外の値引きには権限を持つ担当者の承認が必要です。送付した見積書はすべて台帳に残ります。
04 · モジュール
Konik AutoOfferでできること。
すべての機能はKonik CRMの中で動き、顧客、タスク、メール、書類と同じデータを使います。
M·02
製品コンフィギュレーター
お客様または営業担当者が、寸法、素材、仕様を一つずつ選んで製品を組み立てます。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
M·03
価格表ルールによる計算
計算機能が社内の方針どおりに価格と値引きを算出します。手入力は不要です。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
M·04
製品ビジュアル
お客様が購入するものを3Dも含めて表示し、注文前に承認していただけます。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
M·05
PDFとDOCXの見積書
御社のデザインで作成し、CRMメールからそのまま送付できます。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
M·06
見積台帳
誰が、誰に、いつ、いくらで出したか。見積の履歴はすべてKonik CRMの顧客情報にあります。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
M·07
見積のリマインダー
お客様から返信がない見積について、営業担当者にタスクを作成します。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
05 · 原則 · システムの境界線
システムが守るルール。
見積書が早くても、価格が正しくなければ意味がありません。次のルールで利益率と秩序を守ります。
Z·01
価格は会社のルールで
価格表と値引き方針から計算機能が価格を算出します。同じ製品なら、どの営業担当者でも同じ結果になります。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
Z·02
ルール外の値引きは承認制
大きな値引きは権限を持つ担当者が承認します。承認の記録は見積書とともに保存されます。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
Z·03
すべての見積書を台帳に
送付した見積書は、送付日の価格のまま台帳に残ります。価格表を変更した後でも確認できます。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
Z·04
お客様が買うものを目で確かめる
ビジュアルは選んだ寸法と素材で製品を表示し、お客様は注文前にそれを承認します。
出典 · Opis modułu Konik AutoOffer
02 · 統合03 · 覚醒
06 · 実績 · 導入事例
家具業界での実績。
3Dビジュアルによる家具のコンフィギュレーションと、個人と法人への販売。導入事例は、お客様の同意を得た場合にのみ公開しています。
私たちのお客様のもとでは、見積書はこのように価格表のルールから作成され、値引きを手入力することはありません。
07 · 料金 · 税抜
価格は厩舎に。範囲は診断で決めます。
Konik Systemの全システムの価格は、税抜と税込で厩舎に掲載しています。診断では、御社の価格表、カタログ、見積業務の進め方を確認し、その後に範囲を書面でお渡しします。
- Konik AutoOfferの導入範囲は、診断の後に導入カードに記載します。
- カタログ、価格表、値引きルール、見積書は御社のものです。
事業者（B2B）向けのご提案です。厩舎の価格は税抜と税込（VAT 23%）を併記しています。この価格表は情報提供を目的としたもので、ポーランド民法第66条第1項に定める申込みには当たりません。拘束力を持つのは契約です。出典 · Stajnia Konik System
すべてのシステムとコンプリートシステムを1ページに、最低価格（ユーロ）付きで。
08 · FAQ · 最後の疑問
決断の前によく寄せられる質問。
Konik System診断から始めます。ヒアリング、プロセスとシステムの見直し、AI法（AI Act）に基づくAIシステムの分類、推奨事項をまとめたレポートです。レポートでは、AutoOfferに最初に登録すべき製品と価格ルールをお示しします。
はい。製品コンフィギュレーターをお客様に公開できます。お客様が選んだ構成は、見積書のたたき台として営業担当者に届きます。
価格やルールを1か所で変更すれば、新しい見積書にすぐ反映されます。すでに送付した見積書は、送付日の価格のまま台帳に残ります。
Konik CRMの中で動作します。見積書は顧客情報に保存され、会社の署名付きでCRMメールから送付され、リマインダーはタスクとして営業担当者に届きます。
EU域内のサーバー、または御社のサーバーに保存します。ログインは二段階認証で保護し、各ユーザーは権限のある情報だけを閲覧できます。
ルール内の値引きはシステムが計算します。ルール外の値引きは、御社が指定した権限を持つ担当者が承認します。お客様への送付は営業担当者が行います。
09 · 診断 · 1つの決断
まずは診断から始めましょう。
ご連絡先をお知らせください。1営業日以内にお電話し、診断の日程を決めます。内容はヒアリング、プロセスとシステムの見直し、書面のレポートです。