Energetyka / OZEArtenovita_
Konik CRM i Cortex dla spółek projektowych OZE: rejestr spółek i udziałów, projekty i dokumenty, sprawy z terminami KPA, pełna integracja z KSeF, wyszukiwanie po wiedzy firmy i sterowanie głosem.
- Konik CRM
- Konik Cortex
- Konik Tax
- Chatbot / voicebot
Przewijanie strony · nagranie 17.10.2026
Co było w zleceniu. Co oddaliśmy.
Każda pozycja zakresu z listą wdrożonych elementów i automatyzacji. Przy pozycjach z nagraniem zobaczysz, jak to działa.
Konik CRM z Konik Cortex dla zespołu: dokumenty, sprawy, kontakty, nagrania
- Projekty OZE z drzewem dokumentów tworzonym z szablonu
- Rejestr spraw urzędowych z terminem liczonym z KPA i osobą odpowiedzialną
- Dekretacja dokumentów: propozycja nazwy z daty, opisu i kwoty
- Baza kontaktów z danymi po NIP i sprawdzaniem odpisu KRS
- Dziennik aktywności tylko do dopisywania, z weryfikacją integralności
- Skaner dokumentów w telefonie i nagrania spotkań z wyciągiem zadań
- Konik Cortex „Zapytaj firmę”: odpowiedzi ze źródłem z dokumentów, spraw i nagrań
- Sterowanie głosem i czatem z potwierdzeniem przed zapisem
- Synchronizacja dysku CRM z chmurą firmy, eksport całości jednym przyciskiem
7 automatyzacji: jak działa
- Przypomnienia o terminach
- Wyzwalacz
- Zbliża się termin sprawy albo zadania
- Działanie
- System przypomina osobie odpowiedzialnej na czacie na 14, 7, 3 i 1 dzień przed terminem i w dniu terminu
- Wynik
- Żaden termin urzędowy nie umyka
- Eskalacja spraw po terminie
- Wyzwalacz
- Sprawa po terminie i niezamknięta
- Działanie
- Raz dziennie administratorzy dostają zestawienie: kto ma ile spraw po terminie i o ile dni
- Wynik
- Zarząd widzi zaległości bez pytania zespołu
- Termin z podstawy prawnej
- Wyzwalacz
- Rejestracja pisma z podstawą KPA
- Działanie
- System sam wylicza termin od daty pisma i wpina go w przypomnienia
- Wynik
- Terminy liczone jednakowo, bez ręcznego kalendarza
- Dekretacja nowego pliku
- Wyzwalacz
- Wgranie dokumentu do CRM
- Działanie
- System czyta treść, proponuje nazwę z datą, opisem i kwotą, wykrywa termin w piśmie i dodaje dokument do kolejki do zatwierdzenia
- Wynik
- Porządek w dokumentach bez ręcznego nazywania
- Kontrola zmian w KRS
- Wyzwalacz
- Sprawdzenie KRS na karcie spółki
- Działanie
- System pobiera aktualny odpis i pokazuje różnice względem zapisanego
- Wynik
- Zmiany w KRS widać od razu
- Wyciąg zadań z nagrania
- Wyzwalacz
- Transkrypcja spotkania
- Działanie
- System wyciąga osoby, terminy i kwoty i proponuje zadania do zatwierdzenia
- Wynik
- Ustalenia ze spotkań trafiają do zadań
- Polecenia głosowe
- Wyzwalacz
- Użytkownik mówi albo pisze polecenie
- Działanie
- System rozpoznaje intencję, wybiera jedno dozwolone narzędzie i zapisuje zmianę dopiero po „potwierdzam”
- Wynik
- Spotkania, zadania i przekazania obowiązków bez klikania po formularzach
Od punktu wyjścia do efektu.
- 01Wyzwanie
Artenovita prowadzi kilkadziesiąt spółek projektowych z wieloma wspólnikami — dane o spółkach, projektach i dokumentach były rozproszone.
- 02Rozwiązanie
Wdrożyliśmy Konik CRM z Konik Cortex na serwerze w UE: rejestr spółek z księgą udziałów, projekty z szablonem folderów, rejestr spraw urzędowych z terminami liczonymi z KPA, dekretację dokumentów, skaner w telefonie, nagrania spotkań z wyciągiem zadań, pełną integrację z KSeF i synchronizację dysku z chmurą firmy. Wspólnik widzi tylko swoje spółki, każda zmiana trafia do dziennika, a polecenia można wydawać głosem.
- Rejestr spółek i udziałów
- Projekty i dokumenty na dysku sieciowym
- Poczta w CRM
- Pełna integracja z KSeF i skaner dokumentów w telefonie
- Sterowanie głosem i czatem
- 03Efekt
Spółki, projekty, sprawy i dokumenty są w jednym systemie, a terminy pilnują się same.
Zakres prac.
Systemy i kanały wynikają z zakresu, który zrealizowaliśmy w tym projekcie.
- Konik CRM
- Konik Cortex
- Konik Tax
- Chatbot / voicebot
- CRM
- Automatyzacje
- Agenci AI
- Chatbot / voicebot
- Branża
- Spółki projektowe z branży odnawialnych źródeł energii — kilkunastu wspólników i ponad 20 spółek
- Okres
- od 09.2026
- Rodzaj
- Klient
- Marka
- Konik System
Jak to wygląda.
Druga wersja przestrzeni pracy — wersja poglądowa na danych przykładowych (artenovita-v2.pmichta.com), zrzuty z 15.10.2026.
Od środka: automatyzacje.
CRM klienta jest za logowaniem i zawiera dane spółek, więc pokazujemy ten sam system na danych przykładowych.
01 — Pętla Zgłoszenie ze strony prosto do CRM
Zgłoszenie z formularza trafia na listę leadów ze źródłem i statusem. Filtr pokazuje, kto czeka na kontakt, a kto jest już w rozmowie.
Panel white label · zgłoszenia testowe
Zacznijmy od Diagnozy KONIK_
Przegląd procesów i systemów w Twojej firmie i rekomendacja na piśmie. 2 400 zł netto, zaliczane w całości na wdrożenie.